SBI証券の取引履歴をアプリで確認する方法! 投資管理をもっとスムーズに!

SBI証券を利用して株式や投資信託などを取引しているあなたへ。取引した後の確認って、意外と面倒ですよね?紙ベースの記録だと保管場所にも困るし、見返すのも一苦労…。そこで今回は、SBI証券のアプリを使って取引履歴を簡単に確認する方法をご紹介します!

SBI証券アプリで取引履歴を確認しよう!

SBI証券のアプリは、スマホ一つでいつでもどこでも取引状況が確認できる優れものです。取引履歴ももちろんチェックできますよ!

1. アプリ起動&ログイン
まずはSBI証券アプリを起動し、あなたのIDとパスワードでログインしましょう。

2. メニューから「取引情報」を選択
ログイン後、画面下部のメニューから「取引情報」を選びます。

3. 欲しい情報を絞り込み!
取引情報画面では、様々な条件で取引履歴を絞り込むことができます。

  • 期間: 今日の取引だけ見たい?それとも去年の取引まで遡りたい?期間を指定して表示できます。
  • 銘柄: 特定の銘柄の取引履歴だけを見たい場合は、銘柄名を入力すればOK!
  • 商品区分: 株式、投資信託など、取引した商品の種類で絞り込みも可能です。

4. 詳細情報も確認可能!
取引履歴リストでは、日付、銘柄名、数量、価格、手数料などの基本情報が表示されます。さらに、各取引をタップすると、注文内容や成約日時、売買手数料などの詳細情報を確認できます。

取引履歴の確認で得られるメリット

SBI証券アプリで取引履歴をこまめに確認することで、以下のメリットがあります。

  • 投資パフォーマンスの把握: 過去の取引を振り返り、利益や損失を分析することで、投資戦略の改善に役立ちます。
  • ポートフォリオ管理の効率化: どの銘柄をどれだけ保有しているか、すぐに確認できます。

  • 税金の計算サポート: 年末調整などで必要となる売却益・買却損などの計算にも役立ちます。

  • 投資の記録: 将来、投資の振り返りや分析を行う際に役立つ記録となります。

取引履歴確認は、投資成功への第一歩!

SBI証券アプリを活用して、積極的に取引履歴を確認し、より効率的な投資を目指しましょう!

【参考資料】SBI証券のウェブサイト

  • SBI証券の公式ウェブサイト: https://www.sbisec.co.jp/

よくあるご質問

取引履歴はいつまで保存されますか?

SBI証券では、取引履歴は原則として10年間保存されます。ただし、法律やシステムの変更によって保存期間が変わる可能性もありますので、最新の情報をSBI証券のウェブサイトでご確認ください。

取引履歴を印刷できますか?

はい、SBI証券アプリで表示した取引履歴は、PDF形式でダウンロードし印刷することができます。必要に応じて、取引記録として保存しておきましょう。

取引履歴に誤りを見つけたらどうすればいいですか?

取引履歴に誤りを見つけたら、SBI証券の顧客センターに連絡し、確認をお願いしましょう。

取引履歴をCSVデータで取得できますか?

SBI証券では、取引履歴をCSVデータで取得できる機能を提供していません。

複数の口座の取引履歴を一括で確認できますか?

SBI証券アプリでは、複数の口座を管理する機能は提供されていません。各口座の取引履歴は、それぞれ別のログインで行う必要があります。

取引履歴は第三者に開示されますか?

SBI証券では、顧客のプライバシー保護に努めており、取引履歴は原則として第三者に開示されません。ただし、法律や裁判所の命令に基づき、開示を求められる場合もあります。