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“互联网+”系列报告之四:钢铁行业篇乐竞体育(中国)官方入口 > 网络信息 

政策引导:中国钢铁行业迎来“互联网+”时代

许多年之后,跨越虚拟与现实的沟壑,我们中的部分人或许会想起——我们竟然不曾意识到互联网对工业的改造会是如此的广泛而深刻,以及我们竟然有幸生在一个这样伟大的时代。智者先知,勇者先达,阐述互联网的应用将如何深刻地影响和变革钢铁行业。

钢铁行业的“互联网+”,远不止电商

钢铁行业“互联网+”的概念内涵覆盖了整个钢铁的产销供给链,钢铁电商的火爆仅仅是钢铁“互联网+”酝酿已久的一次爆发和其发展的一个缩影。我们推断钢铁企业的未来不是单纯地销售生产的产品,而是通过下游的消费驱动组织生产,这正是“互联网+”趋势在提升整个钢铁行业效率外对整个钢铁行业做出的深刻变革。

我们总结钢铁行业的“互联网+”有三层内涵:钢铁行业的“互联网+” 趋势实质始于销售端对电商平台的使用,尔后电商平台倒逼生产端向互联网靠拢以适应变化。伴随电商平台的深度应用,互联网开始向整个钢铁产销链条进行渗透——在互联网和物联网的支持下,钢铁企业可逐渐实现生产、仓储、加工和物流环节的智能化以及与电商平台的数据交换,在降本增收的同时,钢铁企业开始从钢铁生产企业向材料服务企业转变。钢铁行业对互联网的深理解和应用即是解放生产力也是**生产力的过程,钢铁企业、钢贸商、钢铁流通企业等产销供给链的参与者将积累大量“互联网+”运营经验乃至技术,部分钢铁企业和钢铁电商平台可借此优势向其他企业提供整体的“互联网+”解决方案,增加新的产业盈利点。

天时地利人和,钢铁“互联网+”应势而生

互联网环境孕育成熟,电商渗透大众生活

上个世纪 90年代,互联网大潮席卷全球,基于硬件、技术和人才的**优势,欧美国家是当时互联网浪潮中的先锋梯队。在这次大潮中,互联网不仅作为一个新兴产业得到蓬勃发展,诞生谷歌、雅虎等巨头公司,还深刻地变革着传统行业的运行方式并使之重新焕发活力。 中国处在互联网浪潮的第二梯队上,经过将近 20年的发展,硬件和技术条件趋于成熟,网民规模达到 6.49亿人,互联网已经深刻地渗透了民众的工作和生活方式。此外,近 10年淘宝网、阿里巴巴、京东等 C2C、B2C购物网站的迅速发展,培育了电商平台技术、支付模式民众网上购物习惯及购物网站信用形象,为大宗商品如钢铁的网上交易做好了铺垫。

三阶段看钢铁“互联网+”,时代造就大势

我们梳理钢铁行业的“互联网+”趋势,我们大致可将其分为三个大阶段,**个大阶是钢铁电商从无到有、从*初的资讯平台发展成为整合钢铁信息、销售、支付、融资、物流、加工、配送为一体的服务型电商平台,第二个大阶段是钢铁电商倒逼前面的采购、生产、加工、物流环节互联网化,实现智能生产、两化融合,第三个大阶段是钢铁企业开始提供向其他企业提供“互联网+”整体解决方案,发展非钢服务业。 钢铁行业两阶段“互联网+”趋势的发展都与当时的技术背景和市场环境有关,可以说是二者共同作用促成钢铁行业“互联网+”的发展,提高了钢铁行业效率。在**个大阶段,钢铁资讯信息平台的出现减少了信息的不对称,降低了钢材的流通成本,缩小了钢贸商“倒差价”的范围。在第二个大阶段,钢铁服务型电商平台的出现,解决了钢铁流通层级过多的问题, 进一步与降低了流通成本, 为产销供给链的参与者提供更多的赢利点。 在第三个大阶段,钢铁产销供给链的“互联网+深度参与者将向其他企业提供“互联网+”解决方案,发展高附加值服务产业。

信息化建设多年, 大中型钢企具备部分智能化制造基础
中国的大型钢铁联合企业自 2001 年起已通过实施硬件网络平台建设、企业资源计划(ERP)等构筑了较为完整的企业管理信息化平台。在钢铁生产智能化上, 走在前列的是宝钢、 武钢、首钢等大型钢铁联合生产企业, 特别是宝钢和武钢在信息化建设中采取的是全程自主开发为主的发展模式。
武钢在 2001 年自主开发的特大型钢铁企业整体系统包括 15 大**系统, 91 个子系统解决了企业销售、生产、研发、供给、运输、储存的协同等关键问题,形成了丰富的企业遗产软件资源。同时还构建了 ATM 万兆主干网集成了等多平台的计算机系统,连接各年代 20 余种自动化控制设备,建立了与 178 条生产线过程机的实时数据交换体系。其他钢企如首钢、邯钢、济钢、太钢等采取的是以套件为主、以开发为辅的外包主导模式,钢企如鞍钢、湘钢等采取的是开发和套件并重的混合发展型模式。
钢企在信息化建设中成立了专门的 IT技术支持部门并积累了大量的经验,部分钢企的 IT部门被剥离成为单独的公司,在继续对内提供 IT支持的同时,开始对外提供信息化解决方案,如宝钢旗下的宝信软件除能够为钢铁主业提供**化服务外,还能够在云计算、物联网、智能制造、数据中心等领域提供产业服务。

政策加码“互联网+”,钢铁联网方兴未艾 

政策勾画钢铁产业未来蓝图,大中型钢企挑大梁

2015年 3月 20日,工信部就《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》征意见,其中提出到 2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于 60%,成3~5家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁企业集团,以及一批区域市场、细分市场的**企业。目前看来 3-5家*有竞争力的超大型钢铁企业集团可能包括宝钢集团、河北钢铁集团等。

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图 1:中国前十大钢铁集团总部分布图

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《钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》 ,有望进一步提出三年努力压缩 8000吨钢铁产能的目标,以缓解产能过剩的矛盾,同时促进行业兼并重组,钢铁企业数量控制在 300家左右。中国有 500多家钢企,其中民营钢企有 400多家,400多家民企中,产能大于 1000万吨的有 7家,而产能在 100万吨以下的有 200多家。产能在 100万吨以下的 200多小钢企以后将是生产*困难的企业,存在着资金规模小、资金实力不够导致环保欠账严重等问题,也是未来3年淘汰的对象。

钢铁行业“互联网+”版图初见轮廓

2015年 3月 18日,工信部在其官网上发布了《2015年智能制造试点示范专项行动实方案》 (以下简称《方案》 ) ,决定自 2015年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。 其中,钢铁行业列入工信部的智能制造试点范围。 2015年启动 30个以上智能制造试点示范项目,2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用,2017年进一步扩大试点范围,全面推广有效的经验模式。试点示范项目实现运营成本降低20%,产品研制周期缩短 20%,生产效率提高 20%,产品不良品率降低 10%,能源利用率提高 4%。 《方案》提出三项**行动,其中第二项和第三项行动分别是:

◆以物流信息化、能源管理智慧化为代表的智能化管理试点示范,将开展物流信息化试点示范,加快无线射频识别(RFID)、自动导引运输车(AGV)等新型传感、识别技术的推广应用。在钢铁、石化、有色、建材、轻工等行业,组织开展能源智能管理试点示范,推动企业能源的供给、调配、转换和使用等环节管理的智慧化,改进和优化能源平衡。在钢铁、石化、有色、建材、轻工等行业,组织开展能源智能管理试点示范,推动企业能源的供给、调配、转换和使用等环节管理的智慧化,改进和优化能源平衡。

◆钢铁、石化、建材、服装、家用电器、食品、药品、稀土、危险化学品等行业,开展电子商务及产品信息追溯试点示范。促进中小企业参与产业链的协作配套,推动智能制造新业态新模式**。

2015 年 3 月 20 日,工信部就《钢铁产业调整政策(2015 年修订)(征求意见稿)》,向社会
征求意见。其中提出产品结构实现升级,大中型钢铁企业的服务体系和服务能力要与国际接轨,实现由钢铁制造商向以用户为中心的材料服务商转变,涉及“互联网+”的包括**条和第二十七条:
l ◆两化深度融合水平得到明显提升。行业大数据资源开发利用及云计算综合服务平台建设取得较大进展,两化融合技术和评价标准保障体系渐趋完善,装备智能化水平不断提升,电子商务全面普及,两化融合成为钢铁行业新型工业化发展的重要特征。**统计企业中应用生产制造执行系统(MES)的比重超过 80%,全行业电子商务交易总额占销售总额比重达到 20%,建成一批钢铁智能制造示范工厂。
l ◆两化深度融合水平得到明显提升。行业大数据资源开发利用及云计算综合服务平台建设取得较大进展,两化融合技术和评价标准保障体系渐趋完善,装备智能化水平不断提升,电子商务全面普及,两化融合成为钢铁行业新型工业化发展的重要特征。**统计企业中应用生产制造执行系统(MES)的比重超过 80%,全行业电子商务交易总额占销售总额比重达到 20%,建成一批钢铁智能制造示范工厂。 此外, 工信部还将于 6 月推出的《 钢铁工业转型发展行动计划(2015-2017)》,除强调化解过剩产能外,更提出健全两化融合标准体系,发展智能制造、打造示范工厂,并支持发展电子商务。

上中游产业革命:从电商平台到智能制造 

我们在前面提及,钢铁电商的发展可分为三个大阶段,**阶段中,钢铁电商从信息咨平台发展成为 B2B 平台再发展成为集交易、支付、融资、加工、仓储、物流为一体的服务型电商平台,第二大阶段中钢铁电商促进钢企智能制造的发展,第三阶段中钢铁产销供给链的“互联网+”深度参与者将对外提供“互联网+”解决方案。

钢铁电商平台整合产销供给链,不只是交易那么简单

现阶段,钢材供给过剩以及钢企营销方式滞后是钢企进行营销**的原动力,计算机、联网等信息技术在钢企的深入应用为钢企的营销**提供了多个可能——既能够通过第三方平台销售钢材,也能够自建电商平台销售自家钢材和代销钢材,并进一步将电商平台及配套的金融、仓储加工、物流作为钢企盈利的新增长点。

钢铁电商的资讯时代

2000年左右,出现的是以“我的钢铁”、“中国联合钢铁网”为代表的信息资讯类网站线下采集信息、线上加工发布以及提供行业研究咨询及培训为主业,以收取会员费、咨询费、培训费和广告费为主要盈利模式。当时,钢铁信息资讯网站的出现有两方面的原因,一是新浪等信息门户网站的建立为钢铁信息资讯网站提供了范式,二是当时钢铁行业信息闭塞,钢贸商能够利用信息不对称倒卖钢材赚取高额利润,因此钢铁信息资讯网站出现并通过出售信息赚到钢铁电商的**桶金。

钢铁电商的B2B 时代

钢铁电商具备取代钢贸商角色的功能。 市场上钢材的传统销售模式是钢企将钢材卖给钢贸商,钢贸商再卖给下级分销商或是终端用户,市场上约有 50%的钢铁走的是钢贸商的渠道。钢贸商在市场中扮演重要角色,一是作为钢厂和*终消费终端之间资金和物资的中转者而存在,二是作为钢厂大批量少批次生产特征和消费终端多批次小批量需求矛盾的解决者。 就钢贸商的中转者角色和零售者角色而言,钢铁电商平台部分具备取代前者的能力,且电商平台的价格等信息较钢贸商更具透明性。

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钢铁行业整体亏损,全行业迫切需要降低流通成本。从 2012年开始,由于钢铁市场需不足和产能过大导致钢价大跌,钢铁行业陷入极度困难,钢企利润微薄并饱受高负债之苦,钢贸商资金流出现问题并且银行收紧放贷。钢铁行业的全面危机为钢铁电商的发展提供了契机,包括钢企、钢贸商、仓储物流、钢铁资讯网站、中远期交易平台纷纷开始探索电商,并使钢铁电商在 2014年得到爆发性增长,截止 2014年 10月钢铁电商达到178家,多为企业级电商平台,通过钢铁电商实现的网上交易量占全国钢材销售量的 8.5%。资讯网站的出现解决了钢铁行业信息不对称的问题,而电商网站的出现则解决了钢铁流通产业链层次过多、流通费用高昂的问题。 2014年,中钢协**钢企主业利润仅 80多亿元,吨钢利润仅 14.2元,而每减少一个交易层级,吨钢大概可以节约交易成本20元、仓储物流费用 20元以上。我们以中钢协**企业 2014年经营状况为例,计算电商市场盈利空间。 2014年中钢协**企业共销售钢材 5.63亿吨,其中分销和零售渠道销售的分别占41%和 4.6%,分别计 2.31亿吨和 0.26亿吨。若通过电商平台让分销和零售渠道分别减少 1个和 2个交易层级,将分别节省交易成本及仓储物流费用 92.36亿元和 20.72亿元,电商合计可创应收 113.08亿元。

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在钢铁电商交易平台得以搭建后,电商平台的运营模式出现了分化。一种是钢厂(第二方)自建、自营为主的运营模式,如宝钢的东方钢铁在线、河北钢铁承建的河北钢铁交易中心、华菱钢铁的荷钢网、沙钢的玖隆电商、太钢不锈的太钢不锈电子竞价销售平台等。第二种是以第三方为代表的“自营+撮合”模式,代表者为鑫益联、欧浦钢网、中拓钢铁网、钢银、上海钢铁交易中心,其中一些组建者为钢贸商和仓储物流方(第二方),本身就拥有稳定的货源以及配套的物流仓储。

钢铁电商的产销供给链闭环时代
大宗商品特性要求产销供给链的整合。 钢材产品不比普通消费品, 往往直销生产企业,渠道异常扁平化,钢材销售费用占产品单价较低,线上交易与线下交易从价格上并没有本质区别。
钢材产品不比普通消费品,仅通过网络并不能完全掌握钢材产品的属性,还需要线下的运作配合。
首先, 钢材生产周期长,下游客户对钢材有一定品质要求,因此电商平台需要就生产过程和交货期进行协调。其次,钢材作为大宗商品,单价高、交易量大,因此需要配套的融资服务,解决钢铁上下游产业链的资金占用问题。再者,钢材体积大、质量高,不能作为普通消费品进行运输和储存,需要**的物流配送和仓储设施。*后,由于下游用户对钢材的规格有一定要求,因此电商平台出售的钢材往往需要剪切加工,这就需要**的加工中心提供个性化定制服务和产品加工。总体而言, 钢铁电商不仅要涉及金融、物流、仓储、加工、配送等钢铁供应链的各个方面,而且要把钢厂与客户、贸易商与客户、钢厂与银行、贸易商与银行、物流企业与客户之间进行有效匹配,做好线上线下的联动。
钢铁电商平台起到的作用主要在于优化流通渠道、提升供需资源匹配效率上: 于钢厂而言可以为过剩产能找的新出路,同时降低企业自身的营销成本;于钢贸商而言,实现销售、金融、物流和加工仓储的整合, 为钢贸商提供新的利润增长点,改变过去钢贸商单纯依靠倒差价赚取高额利润的方式;于终端客户而言,钢铁电商报价透明、成交透明,可在各类平台上找到价格更便宜、距离更近、成交更方便的**货源, 拜托了对钢贸企业的依赖。
尽管各个电商在经营模式上有一定差距, 但电商平台逐步完善交易结算线上支付、 融资以及线下仓储、加工、物流的方向却是一致的。各钢铁电商平台开始朝着以现有交易平台为依托,在线上构建支付平台、融资抵押平台、仓储物流平台,线下整合金融机构、仓储企业、物流企业及剪切加工中心等社会资源,并以信息化手段优化资源配臵,形成深度的全流程服务链条。 以上海钢联旗下的钢银为例,钢银拥有钢材超市、钢材集市等模式, 已形成规模化、立体化的服务体系, 立足互联网,为产业链提供全流程解决方案,打造集现货交易、仓储物流、在线融资、交易结算及配套服务于一体的“无缝钢铁交易平台”, 代表企业为上海钢联。 

开放的货源供给、物流和加工仓储。 

在货源供给以及加工中心和物流仓储服务的提供上,电商平台多持开放态度。东方钢铁在线为宝钢旗下电商平台,除销售宝钢产品外,也销售武钢、重钢、鞍钢、沙钢等公司的产品;在物流上则借助东方钢铁物流网上的第三方服务。沙钢旗下的玖隆在线同时销售沙钢和其他跟上的产品,在物流上主要借助玖隆物流园中的第三方服务。鑫益联为钢贸商五矿发展旗下电商平台,五矿发展除利用鑫益联继续原有的传统钢贸业务外,同时开辟企业专区、允许钢企借助鑫益联直接销售产品,在物流和仓储加工服务上,也向第三方开放。 在仓储、物流和剪切加工方面,钢厂和原以物流仓储为主业的企业有现成优势,目前主要是吸引更多的仓储物流企业及剪切加工中心入驻交易平台以扩大服务的地理范围和提高服务能力。 以咨询信息平台和创投背景起家的纯第三方电商网站在货源供给、物流和仓储加工上通常扮演为平台服务商并持有更加开放的态度,主要依赖第三方提供相应产品和服务。

日渐完善的支付、融资服务。 

在支付平台方面, 钢铁电商多积极和商业银行合作, 有能力的电商平台则自行申请支付牌照——迄今为止, 宝钢旗下的东方钢铁在 2012 年就获得了第三方支付牌照东方付通,另有欧浦钢网和上海钢联旗下的钢银正在申请第三方支付牌照。 此外,中钢网和鑫益联分别拥有自己的支付工具中钢宝(与中信银行合作)和鑫支付,鑫支付除即时支付功能外,还提供担保支付服务。
在融资服务上,电商平台在起步阶段选择和银行合作和由银行提供贷款是主流,平台主要负责确认仓单和订单的真实性。此外,宝钢参与投资的上海钢铁交易中心除可向银行申请贷款外,也可在满足条件的情况下向宝钢财务申请贷款。此外,发展到现阶段,各电商平台开始自行组建贷款公司:欧浦钢网*近收购欧浦小贷,成为除阿里外的国内第二家能在全国放贷的网络小贷公司; 上海钢联将与俊安(天津)矿产能源管理有限公司共同出资设立金控公司,围绕大宗商品产业提供系列金融服务,以期形成完整的电商服务生态链。

跑马圈地时代,挣钱不是目的。 

我们总结钢铁电商的盈利途径有三种,一是通过提供交易服务盈利,即在“线上撮合+寄售”中向卖方收取一定比例的佣金;二是通过提供物流服务盈
利,赚取仓储、物流、加工费用;三是通过提供供应链金融服务盈利,主要是通过银行渠道,对客户融资融物,赚取利差。
随着钢铁电商的发展,钢材价格日益透明,且目前的钢铁供求形势决定电商平台的自营钢贸已难以赚取差价,且从降低流通成本的角度考虑,钢铁电商难以依靠在撮合和支付环节收取费用获取大量利润,目前物流、仓储加工及融资服务是目前主要的盈利渠道。
从过去淘宝、京东和卓越网等购物网站的成功经验和失败教训可得出,对处于红海竞争的电商来说,更重要的是在有限的时间内尽快夺取市场份额、建立合适的运营模式、搭建完整的电商平台——包括金融服务、仓储物流在内的商业闭合圈。因此,在现阶段内,盈利不是电商的目的。

钢铁电商的第二大阶段,电商倒逼生产智能化

目前,通过钢铁电商实现的交易量仅占国内消费量的 10%不到,钢铁电商目前还无法完全取代传统的钢贸商,但其发展势头凶猛,一旦解决在线融资、仓储加工和物流问题,势必将进一步瓜分原属钢贸商的蛋糕。并且,钢铁电商将完全有能力逐步倒逼钢铁企业的改变营销渠道,进而推进钢企生产环节的互联网化。“互联网+”趋势在钢铁生产环节主要表现为智能化制造,是产销供给链互联网化的核心,也就是消费驱动生产。

十年信息化建设,钢企具备智能化制造部分条件

从德国工业 4.0的规划来看,智能化制造必将是中国制造2025的重头戏,中国制造 2025将成为未来中国制造出口的名片。2015年 2月年科技部开展“十三五”国家**研发计划优先启动**任务的征集工作,其中的八大**方向包括“支撑引领产业转型升级的**研发任务”,即智能制造、**基础材料、重大成套装备、大数据和云计算等任务。

钢铁智能化制造具备主客观条件,是革命、不是炒作。

从市场供求局面和企业技术环境,我们判断中国的钢铁生产已经具备智能化制造的主观条件和客观条件。 就市场环境而言,钢铁行业已由卖方市场转为买方市场,严峻的供求形势逼迫钢企转变以生产和安全为核心的观念。过去,由于钢材紧缺,钢厂的生产模式是用户上门订货,钢铁企业组织生产,产品规格是固定的。现在,由于钢铁供应过剩严重,钢厂必须以市场和用户为中心,按照客户需求定制化生产。 此外,钢铁电商平台的发展走在了大宗商品电商平台的前列,为定制化生产提供了条件。 定制化生产是智能化的核心内容,智能化是自动化和信息化的高阶表现形式。中国钢铁工业从 20 世纪 90年代开始进行自动化和信息化改造,已具备智能化制造的部分基础。大型钢铁联合生产企业的生产流程连铸、连轧普遍使用;信息技术和控制技术使设备的检测和操作不再使用人工执行;仿真技术用于控制系统的培训和研究,以及模拟生产设备调试;可视化技术和监控系统为无人化工厂提供了条件,从现场总线到车间网、工厂网、企业网的综合网络。系统构成了企业的信息高速公路。部分钢企已在智能化制造商展开了探索和实践,如宝钢针对钢铁生产规模大、流程长的特点,在 ERP、MES 系统的基础上,自主研发了炼钢—轧钢流程生产组织优化系统,研制了虚拟制造和离散事件仿真平台,实现了人机互动的自适应优化,使得按订单排产时间从4小时缩短到10分钟,大幅提升了计划系统的效率和生产的适应能力。

 

钢铁智能制造想象空间大,钢铁制造商转型材料服务商可期。

在传统的自动化条件下,生产线和机器通常是在规范的环境下从事重复性的工作,当外部环境或工作任务发展变化时,需要对系统进行人工干预,如手动修改参数等。而在智能化环境下,当外部环境和工作内容发生改变时,系统可智能地设定自动化系统的工作方式。

信息技术进入互联网时代后,云计算、大数据、物联网等新技术兴起,让智能化制造有了更大的发挥余地。我们可以想象一下,钢铁在智能化系统下,物联网和数据端能够搜集消费端的数据,通过云计算对数据进行处理,将分析结果发送给物流、仓储加工、销售及钢企,可让产业链的参与者根据市场反馈结果调整相应计划,如物流配送部门可增加对热门线路运输力量的调配,仓储和电商平台可增加热门现货的储存和供应,加工和钢企研发生产部门可了解市场对产品的需求、对新技术新工艺的要求。除信息反馈可供产业链参与者调整供给外,智能化还可以实现电商平台接受订单,并且智能化生产系统可以按照流程*优的原则智能化排单并自行组织生产,同时采购端还能根据生产订单和市场数据自行下单采购原料。在整个智能化生产过程中,系统能够追踪产品制造流程和进度并同时反馈给销售、物流、仓储加工和下游客户。

      图 7:  钢铁工业的智能化制造

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依靠智能化控制系统,实现横向信息和纵向流程集成

上下游信息共享,提供**化服务。智能化制造中*重要的是定制化,而定制化的关键是**化。我们可以将钢铁企业的客户分为两类,一类是购买成熟产品的**用户,主要涉及的是供货问题;一类是非**用户或者购买不成熟的新产品的用户,主要涉及的是产品开发和服务的问题。对于成熟产品的供货问题,用户关心的是生产企业如何及时、足量交付合格产品。用户的个性化需求会给供应链带来巨大的压力,要解决这个问题,可以考虑引入横向智能控制系统,实现钢铁行业上下游企业之间的信息共享和无缝合作,提供实时产品和服务。

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纵向流程集成,实现“大规模定制”。我国钢铁企业大多是长流程生产,这就需要将不同的产品订购合同通过集约化生产来降低生产成本,但是,集约化生产将影响及时供货,因此为了解决这个矛盾,需要在质量设计、计划、排程、调度等方面进行纵向的 CPS 改造,其目的是实现“大规模定制”。在智能控制系统的控制下,闲臵产能可用于支持快速订货。

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抓住“互联网+”契机,发展非钢关联产业 

钢铁行业的“互联网+”先行者可为钢铁行业的后进者提供解决方案。钢铁行业“互联网+”的先行者或是互联网深度使用者不仅将在“互联网+”上取得先发优势,还将积累相应领域的建设和运营经验,可发展成为提供“互联网+”解决方案的服务商,如钢铁企业可提供钢铁智能化采购、生产、销售、仓储加工和物流的综合解决方案,钢材的流通服务商可提供黑金流通解决方案。

钢企是制造领域的智能化生产先行者。考虑到在制造业领域中,钢铁工业有较好的信息化和自动化生产基础,未来在智能化生产上将走在其他制造领域的前列。且钢铁工业生产流程复杂,解决钢企的智能化生产问题将为钢企的 IT部门提供大量实战经验。因此,走在智能化生产前沿的钢企不仅可为同行提供智能化生产方案,其他制造领域的众多制造企业也将是潜在的服务对象。 从制造企业转型为方案解决者的服务商在过去有很多例子, 譬如我们后面会提到的浦项制铁就有专门的浦项数据对内对外提供解决方案,此外原来生产电脑的IBM后来也转型为信息和技术服务商。

 

终端供应链有效补充:互联网金融
从钢贸旧事说钢铁供应链融资问题
钢贸在钢铁流通领域扮演十分重要的角色,约有一半的钢铁是通过钢贸商流通的。钢材流通领域有两大特点,一是交易金额大,二是钢企在供应链中处于强势地位。我们以吨钢价格3000 元、一单 3000 吨计算,钢贸商进一笔货需要资金 900 万元。钢贸商与钢企合作有两种模式,一是协议提货,二是单笔提货,前者是主要合作模式。协议提货是指钢贸商与钢企签订年度协议,就月供量和发货地点形成约定,价格为每月初价格,相应提货时间在月底。协议提货给钢贸商形成了较大的资金压力,具体说来,钢贸商需在 1 月 1 日交足 900 万元,然后在 1 月 31 日提货,同时 2 月 1 日就需提交 2 月的货款 900 万元,考虑到公司出售货物需要一定时间,日常经营还需要费用,因此一个钢贸商至少要准备 3-4 套资金才能维持正常周转。
钢贸在解决资金问题时主要依靠银行帮其放大 3 到 4 倍的资金,具体运作方式为:银行、钢贸商和钢厂签订三方协议,规定该钢贸商订货有银行负责给钢厂做承兑,钢厂从发货到入库货主为银行,货主拥有 ***货权。银行为规避风险,开具承兑时,会预收 20%-50%的保证金。于银行而言,若钢贸商有足够的资金提货,则银行可赚取利息费用;若钢贸商不能提货,则银行可选择降价 20%-50%的方式出售该批钢材保住本金。 于钢贸商而言, 只需要多付一点利息, 就可以减轻资金压力并获得钢铁。 除银行参与托盘交易外, 国企也参与其中,除利用自有资金参与托盘交易外, 也通过向银行贷款的方式参与托盘交易并赚取利息差。
2008 年前,钢铁行业十分景气,钢贸利润非常丰厚,参与钢贸商融资的银行和国企都因此获取高额利润。 2012 年前,钢铁贸易带有非常重的金融属性,中小钢贸商都不仅用钢铁作为贸易品种,同时用货物来抵押融资。重复质押、 虚假仓单等是钢贸赚钱的主要手段,也是钢贸金融风险*终爆发的原因之一。 2012 年后,随着钢贸金融风险大规模爆发蔓延, 钢贸商普遍利润微薄,并遭遇银行催贷、冻结资产,*终出现倒闭潮及“ 跑路” 事件。
钢贸风险之际, 传统的钢材批发到手的粗放式贸易模式难以继续,转向电商实现模式以提高经营效率,行业实体危机成为电商发展的转机。尽管钢铁交易由线下转移至线上,但钢铁作为大宗商品,单价高、交易量大,因此仍然需要配套的融资服务并做好风险管理,解决解决钢铁下游供给链的资金占用问题。

钢铁电商平台的供应链金融解决方案
供应链金融是全流程闭环电商平台中关键的一环,主要包括支付服务、融资服务、抵押服务。供应链金融服务是增加电商平台交易量的重要因素,其中的抵押、担保、融资及也是平台的利润点和风险点。    

在线供应链金融解决方案及增值服务
支付牌照培育电商新赢利点,促向供应链金融服务商转变。 大多数电商平台通过和银行或第三方支付平台(如银联在线、支付宝)合作实现包括支付、融资和抵押在内的互联网金融功能, 部分钢铁电商拥有(或在申请)支付牌照或与银行合作开发支付工具。目前钢铁电商的**一张支付牌照是东方付通,由宝钢旗下东方钢铁电子商务有限公司出资组建的东方付通信息技术有限公司所有,此外,上海钢联旗下的钢银和欧浦钢网均在申请支付牌照。

于电商平台而言,自行拥有支付牌照好处除可以向电商平台提供完整的金融服务和实现更好的风险管理外,还可以作为一个单独的盈利单元经营——向其他电商平台提供成套的供应链金融解决方案。目前,东方付通除作为东方钢铁在线的支付工具外,还另外向上海钢铁交易中心、煤化工等行业提供供应链金融服务。此外,东方付通信息技术有限公司作为独立的法人存在,自行承担东方付通平台可能出现的交易风险和融资风险,东方钢铁电子商务作为股东仅以认缴额的出资额承担有限风险,实现风险隔离。

在线支付, 信用是核心。 在线即时支付是网上交易需要实现的*基本的功能,电商平台与各大银行、现有支付平台在线合作即可完成此功能,如上海钢铁交易中心的支付合作伙伴主要为银联在线(B2B, 15 元/笔; B2C, 0.6%手续费)、支付宝(0.15%以上手续费)和东方付通(无手续费)。在线交易需要解决的核心问题是信用问题,即买方担心付款后卖方不发货,而卖方担心发货后卖方不付款,早期的电商平台如淘宝为解决此问题推出担保交易工具——即支付宝,担保交易提高了交易双方的信用,大大提高了电商的交易量和成功率。钢铁电商平台如上海钢铁交易中心、鑫益联分别通过东方付通/支付宝、鑫支付提供担保交易模式,通过担保交易向买方收取一定比例的服务费也是各电商平台的盈利点。此外还有保证金交易,主要用于钢材期货、现货交易及钢材的竞价和挂牌交易,目的也是提高交易双方的信用——保证买家的可靠性和提高交易的成功率。

在线融资, 服务钢铁上下游。 我们在前面提及,钢铁作为大宗商品交易品种具有单价高、交易数量大、占用资金多的突出特点, 由于钢企在产销供应链中处于强势地位,因此为支付大批货款,中游的钢贸和下游的终端客户会产生融资需求,因此上游的钢企、中游的钢贸及下游的终端客户均会产生融资需求。具体说来, 于上游钢企而言,有快速出售货物、回笼资金以补充现金流的需求; 于中游钢贸商而言,需要大笔资金向钢厂订货,需要资金维持业务正常运转;于下游终端客户而言,同样需要大量资金向钢厂或钢贸商购买货物。钢铁产销链上下游对资金的需求催生了相应的融资服务。
    在融资服务上,电商平台在起步阶段选择和银行合作和由银行提供贷款是主流,平台主要负责确认仓单和订单的真实性。此外,宝钢参与投资的上海钢铁交易中心除可向银行申请贷款外,也可在满足条件的情况下向宝钢财务申请贷款。此外,发展到现阶段,各电商平台开始自行组建贷款公司:欧浦钢网*近收购欧浦小贷,成为除阿里外的国内第二家能在全国放贷的网络小贷公司; 上海钢联将与俊安(天津)矿产能源管理有限公司共同出资设立金控公司,围绕大宗商品产业提供系列金融服务,以期形成完整的电商服务生态链。

在线融资目前是供应链金融服务盈利的主要环节。 在融资业务上,电商平台往往能够向银行以较低利率获取贷款,而以较高利率贷款给客户,从而赚取利率差。以欧浦钢网为例,向其购买100吨钢铁,吨钢3500元,共需支付35万元,向欧浦钢网申请90天贷款,需支付首付金额为10.5万元,贷款金融为24.5万元,日利率0.4‰,监管费每日费用为0.07元/吨,则贷款利息和监管费用分别为8882 和630 元。0.4‰贷款日利率折算成年利率为14.4%,同期中国银行6个月贷款年利率5.35%,欧浦钢网可赚取9.05个百分点的息差,以上述24.5万元贷款为例,欧浦钢网可赚取息差利润5543元,加上630元监管费,则合计为6173元。
2014年,全年钢材表观消费量为10.5亿吨,约有8.5%的钢材通过电商平台销售,合计约9000万吨。我们假设吨钢价格为3500元,其中60%的钢材购买需通过网上贷款,且贷款平均期限为60天,贷款日利率为0.4‰,则全年贷款利息收入为45.36亿元;同期银行日利率为0.15‰,则成本为16.85亿元,电商平台可借在线贷款获取28.51亿元利润。
抵押信息平台是供应链金融的有效补充
抵押信息平台和物联网技术将是钢贸风控的有效手段。我们在前面提及过钢贸商重复质押和虚假仓单是 2012 年后钢贸金融风险爆发的原因,究其原因在于银行和提供融资的国企无法对货物形成有效监管。现电商平台的仓储服务主要来自于自营和第三方,数量大、分布地域广泛,借助人力核查仓库效率十分低下。因此,一方面电商平台有必要借助物联网技术,形成对钢材数量、运输、配送、仓储的有效追踪,确定该批钢材是否重复质押以及该批钢材是否存在于制定仓库,减少仓储风险,另外一方面,借助第三方动产抵押信息平台转移抵押风险也是一个良好的选择, 动产抵押信息平台是钢贸风险监管提供有效补充。

2014 年 3 月,全国**动产质押信息平台——上海银行业动产质押信息平台上线,该平台以钢材质押为切入点并辐射各类动产质押业务,整合仓库、第三方监管等资源,面向金融机构及货主,提供全流程管控体系。平台通过质押登记和仓单注册促进质押货物信息共享、防范重复抵押,并提供统一、规范的数字化实物凭证。其次,在可靠仓储上,平台已构建起基于统一部署的云计算仓储管理系统“ 技防+人防” 的质物管控体系,从根本上消除监管盲区,确保质押在库的货物风险可控。基于仓单和有效实物监管的融资服务, 确保了质物在质押前和质押中都处于可控状态,将有效解决重复质押、空单质押和质物失控等动产质押难题。
抵押信息平台的金融属性。 上海银行业动产抵押平台提供全流程的动产抵押融资服务和仓单交易,前者可为钢贸商提供融资,后者则可实现大宗商品的有效流通。 在仓单交易中,存货人需将交易的货物存入平台认证仓库,通过平台生成电子仓单并进行登记注册,即可在大宗商品现货交易平台进行挂牌交易,交易成功后,仓单在交易平台和动产质押信息平台实时过户。在仓单交易和挂牌过程中,平台负责全程的货物监管,确保交易的仓单权属清晰。仓单交易进一步加强了钢铁作为大宗商品的金融属性,促进了钢铁的有效流通。

来源:华泰证券


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